港府成功发售等值30亿美元绿债首次发欧元债券
香港特区政府昨日（18日）宣布，在政府绿色债券计划下成功发售30亿美元等值的美元及欧元绿色债券。是次绿色债券发行共有三期：美元计价的10年期绿色债券发行金额为10亿美元，欧元计价的五年期及20年期绿色债券分别为12.5亿欧元及5亿欧元。当中20年期为迄今亚洲地区最长发行年期的政府类欧元绿色债券，亦是香港特区政府首次发行欧元债券，为香港和区内的潜在发行人提供重要的新基准。 这批根据规例S发售的绿色债券在今年11月15及16日举行网上路演，并于前日（17日）定价：10年期美元债券的收益率为1.855%（与10年期美国国债差距为＋23基点），五年期欧元债券为0.019%（与五年期欧元掉期利率中间价差距为＋10基点），20年期欧元债券为1.059%（与20年期欧元掉期利率中间价差距为＋65基点）。尽管近期市场波动，环球投资者对这批绿色债券反应不俗：10年期美元债券吸引逾29亿美元认购金额，而五年期及20年期欧元债券共吸引逾22亿欧元认购金额，得以令资金成本处于非常低的水平。 是次发行吸引不同类别的传统和绿色投资者。美元绿色债券当中72%分配予亚洲的投资者，28%予欧洲的投资者。按投资者类别计，63%分配予银行、16%予基金经理、私人银行及保险公司，以及21%予中央银行、主权基金及国际组织。欧元绿色债券27%分配予亚洲的投资者，73%予欧洲的投资者。按投资者类别计，25%分配予银行、56%予基金经理、私人银行及保险公司，以及19%予中央银行、主权基金及国际组织。 财政司司长陈茂波表示，很高兴看到市场对香港特区政府的绿色债券有很大需求，这充分突显投资者对香港经济基调的信心，以及对于香港应对气候变化和实现碳中和工作的支持。陈茂波说，透过首次发行欧元绿色债券，香港可以开拓新的投资者基础，让他们更关注香港可持续发展的进程和金融机遇，进一步为香港的金融市场提供增长动力。 这批绿色债券是透过今年初专为发行绿色债券而新设的全球中期票据发行计划发行，将通过香港金管局的债务工具中央结算系统结算，预期于下周三（24日）交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。这批绿色债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。